Vorwort
Individuelle Service-Interaktionen sind ein entscheidender Hebel für die Kundenzufriedenheit. Mit dem Custom Create/Update Trigger bietet JUNE eine hocheffiziente Lösung, um Automatisierungen direkt aus Drittsystemen auszulösen, ohne dass komplexe Middleware oder vorab durchgeführte Datenbank-Abgleiche nötig sind.
Vorteile
Dieser Trigger wurde entwickelt, um die „Time-to-Response“ zu minimieren und den technischen Aufwand für dein Team drastisch zu senken:
Keine Dubletten: JUNE nutzt ein eindeutiges Feld (Unique Field) – zum Beispiel die E-Mail-Adresse oder eine interne Customer-ID – um automatisch zu prüfen, ob der Kontakt bereits existiert.
Echtzeit-Kommunikation (Transactional Speed): Im Gegensatz zu zeitgesteuerten Cronjobs oder CSV-Importen wird die E-Mail sofort ausgelöst, wenn das Quellsystem den Impuls gibt.
Maximale Flexibilität beim Mapping: Du kannst Datenfelder aus deinem Drittsystem (z. B.
Salesforce_First_Name_C) direkt in JUNE auf das passende Zielfeld (z. B.First Name) mappen, ohne das Quellsystem programmieren zu müssen.
Schritt-für-Schritt: Die Einrichtung in JUNE
1. Neue Aktionsgruppe erstellen
Begib dich in den Bereich Automatisierungen und wähle die Datenbank aus, auf der deine Automatisierung basieren soll. Erstelle dir eine neue Aktionsgruppe und benenne diese.
2. Den Trigger erstellen
Klicke in der Aktionsgruppe "+ Create" und wähle als Auslöser On custom create/update unter Webhook Endpoints.
ⓘ JUNE generiert daraufhin eine eindeutige Webhook-URL, die du als Zieladresse in deinem Drittsystem hinterlegst.
3. Daten zuordnen (Mapping)
Wähle den Auslöser aus. Lege fest, welche Informationen aus dem Drittsystem in welche Felder deiner JUNE-Liste geschrieben werden sollen. Standardmäßig wird nur die E-Mail Adresse übertragen.
ⓘ Falls ein Kontakt bereits existiert, wird er mit den neuen Daten (z. B. einem aktuellen Gutscheincode) aktualisiert; andernfalls legt JUNE den Kontakt automatisch neu an.
4. Service Mail verknüpfen
Füge den Service E-Mail senden hinzu. Wähle eine E-Mail oder eine Vorlage aus und passe diese ggf. an.
💡 Da JUNE die Daten in Echtzeit empfängt, kannst du Platzhalter für die übertragenen Werte (wie Vorname (Ansprache), Gutscheincodes oder Angebotsbeträge) direkt im Mail-Design verwenden.
Lege einen Betreff und einen Vorschautext fest und bestimme die Absenderinformationen, bevor du speicherst.
5. Testen
Um zu testen, ob deine Service-Mail Automatisierung funktioniert, kannst du die JUNE API nutzen.
Kopiere die URL aus deinem Auslöser.
Navigiere zu dem Tab API zu Post (Create Collect)
Füge deine URL ohne die Domain in POST ein
Trage ein, was übertragen werden soll. Nutze die Feldnamen des externen Systems und trage Beispieldaten ein. Nutze die E-Mail-Adresse, an die der Test versendet werden soll.
Wenn du fertig bist, klicke auf "send".
Überprüfe das Response Prokotoll und prüfe das Postfach der angegebenen E-Mail-Adresse.
Praxis-Anwendungsbeispiele
Der Custom Create/Update Trigger glänzt überall dort, wo individuelle Kommunikation gefragt ist:
Vertrieb & Lead-Management
Individuelle Angebote: Vertriebsmitarbeiter können direkt aus dem CRM ein Angebot triggern. Summe und Laufzeit werden an JUNE übertragen und in einem hochwertigen, responsiven Design verschickt.
Event- & Teilnehmermanagement
Check-in Infos: Wird ein Gast beim Event eingecheckt, sendet JUNE sofort die WLAN-Zugangsdaten oder das digitale Programmheft an das Smartphone des Gastes.
Teilnahmezertifikate: Nach einem bestandenen Webinar wird der Datensatz mit der Punktzahl aktualisiert und das Zertifikat automatisch verschickt.
Commerce
Manuelle Zahlungserinnerung: Die Buchhaltung kann bei Zahlungsverzug direkt eine freundliche Erinnerung inklusive PayPal-Direktlink im Corporate Design auslösen.
Sicherheit und Kontrolle
Um deine Automatisierung abzusichern, stehen dir zwei wichtige Werkzeuge zur Verfügung:
Authentifizierung: Du kannst die Webhook-URL per API Token (Bearer Token) schützen. So stellt JUNE sicher, dass nur dein System Daten senden darf.
Runtime Limits: Um zu verhindern, dass Kontakte bei mehrfachen Klicks im CRM mit E-Mails überflutet werden, kannst du ein Laufzeit-Limit festlegen (z. B. maximal eine Ausführung pro Tag).